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Erste Schritte


Damit Ihnen der Einstieg in die Handhabung des A-Z smart FIRM-Managers leicht von der Hand geht, sollten Sie sich an nachstehende Reihenfolge für die Ersterfassung von Daten nach der Installation des Programms halten. Durch Anklicken eines Eintrags erhalten Sie Detail-Informationen zum jeweiligen Schritt.

 Bei aufkommenden Fragen können Sie sich gerne an uns wenden. Bitte beachten Sie auch das Online-Handbuch.



Beim Start der Anwendung erscheint nachstehender Anmelde-Dialog:


Machen Sie hier folgende Eingaben und klicken dann anschliessend auf "Anmelden":

Benutzer: Admin
Kennwort: Dieses Feld lassen Sie bitte leer.


Gehen Sie jetzt Schritt für Schritt vor: Für Detail-Informationen wählen Sie bitte einen Eintrag aus!

  • 1. Einstellen der Fenstergrößen, Fensterbereiche und Spaltenbreiten

    Fenstergrößen
    Sie können die Position und Größe des Hauptfensters Ihrer Bildschirmgröße anpassen, indem Sie das Fenster mit der Maus auf die entsprechende Größe ziehen und auch positionieren. Beim Beenden der Anwendung über den Button [Beenden] der Menüleiste wird diese Position und Größe abgespeichert (nicht aber beim Klick auf das "X" oben rechts). Auch die Größe und Position von einigen anderen Dialogen kann so angepasst und abgespeichert werden.

     

    Splitter (Fensterbereiche)

    Das Hauptfenster ist durch 2 senkrechte und 3 waagerechte sogenannte Splitter unterteilt, deren Position Sie mit der Maus (gedrückte linke Maustaste) so verschieben können, dass die Inhalte in den einzelnen Bereichen zwischen den Splittern optimal dargestellt werden.
    Dass sich die Maus auf einem Splitter befindet, merken Sie, wenn sich der Mauszeiger in eine kurze Linie mit Pfeilen zu beiden Seiten hin ändert.


    Spaltenbreiten

    Die Spaltenbreiten der meisten Listen können Sie ebenfalls anpassen, indem Sie die Trennlinie zwischen den Spalten in der Listenüberschrift mit gedrückter linker Maustaste verschieben.

    Korrekt eingestellt sollte Ihr Hauptfenster etwa so aussehen:

  • 2. Vergeben Sie für den Default-Benutzer "Admin" ein Kennwort für die Anmeldung

    Gehen Sie hierzu in die Benutzerverwaltung.

    Menü "Stammdaten" (oben links) > Eintrag "Benutzerverwaltung"

    Rufen Sie mit einem Doppelklick den Eintrag "ADMIN" auf und vergeben dort auf der Registerkarte "Benutzer-Daten" im Feld "Kennwort" ein Passwort.

    Klicken Sie anschliessend auf die Registerkarte "Benutzer-Rechte", sodass in der Menüleiste der Button "Speichern" aktiviert wird. Jetzt können Sie durch einen Klick auf den Button "Speichern" Ihr soeben vergebenes Passwort abspeichern. Die Meldung, dass Änderungen an den Benutzer-Rechten nicht abgespeichert werden, können Sie ignorieren.

  • 3. Legen Sie sich selbst als neuen Benutzer an

    Gehen Sie hierzu in die Benutzerverwaltung.

    Menü "Stammdaten" (oben links) > Eintrag "Benutzerverwaltung"

    Klicken Sie auf den Menü-Button "Neu" und füllen die Felder auf der Registerkarte "Benutzer-Daten" aus. Anschliessend wechseln Sie auf die Registerkarte "Benutzer-Rechte" und überprüfen, ob die gesetzten Häkchen bei den Freigaben ihnen entsprechen. Sie sollten sich alle Freigaben geben, was der Vorbelegung entspricht.

    Anschliessend können Sie durch einen Klick auf den Button "Speichern" die Benutzerdaten abspeichern.


    Wenn Sie möchten, können Sie hier gleich weitere Benutzer anlegen und diesen individulle Berechtigungen vergeben.

  • 4. Legen Sie einen oder mehrere Lieferanten an

    Gehen Sie hierzu in die Auftragsverwaltung.

    Menü "Stammdaten" (oben links) > Eintrag "Auftragsverwaltung" > Untereintrag "Lieferanten"

    Über den Button "Neuen Datensatz anlegen" gelangen Sie in den Eingabe-Dialog. Füllen Sie die Felder in der Spalte 'Wert' aus und klicken dann in der Menüleiste auf "Datensatz speichern".

    Eine Anleitung zum Ausfüllen der einzelnen Felder wird auf der rechten Seite des Dialogs eingeblendet.


    Falls Sie Subunternehmer beschäftigen, können Sie, auf gleiche Weise wie bei den Lieferanten auch, diese anlegen.
    Gehen Sie hierzu in Menü "Stammdaten" (oben links) > Eintrag "Auftragsverwaltung" > Untereintrag "Subunternehmer".

  • 5. Tragen Sie Ihren Firmennamen ein

    Gehen Sie hierzu in die System-Optionen.

    Menü "Stammdaten" (oben links) > Eintrag "Einstellungen" > Untereintrag "System-Optionen"

    Erfassen Sie bei der System-Option Nr. 1 durch Doppelklick auf die Zeile im Dialog den Firmennamen in der Spalte 'Wert'.

  • 6. Blenden Sie den Default-Benutzer "Admin" ggf. aus, damit dieser nicht in den Auswahldialogen erscheint

    Gehen Sie hierzu in die System-Optionen.

    Menü "Stammdaten" (oben links) > Eintrag "Einstellungen" > Untereintrag "System-Optionen"

    Wählen Sie bei der System-Option Nr. 50 durch Doppelklick auf die Zeile im Dialog den Wert "Ja" aus.

  • 7. Starten Sie die Anwendung neu

    Damit alle Änderungen wirksam werden, starten Sie die Anwendung bitte neu.